Offera Hilfe-Center

Wie öffne ich ein Offera-Konto?

Die Registrierung erstellt einen Mandanten-Arbeitsbereich. Das Onboarding fragt Bereich, Sprache und Firmenkontext ab. Branchenpakete können Attribute und Aliasse importieren, aber keine Beispielprodukte anlegen.

Wie entsteht das erste Angebot?

Mindestens Kunde und Produkt anlegen oder importieren, dann aus Dashboard oder Anfrage ein Angebot erstellen. Interne Notizen bleiben in der authentifizierten Anwendung.

Welche Funktionen öffnet ein Plan?

Der Katalog modelliert Trial, Basic, Pro und Pro Max. Features können Kanäle, Volumen, API, Audit Log, Custom Domain, E-Signatur, PDF-Branding und Buchhaltung umfassen.

Was passiert bei erreichten Limits?

Bestehende Daten werden nicht gelöscht. Die betroffene Aktion wird blockiert oder zeigt einen Upgrade-Hinweis; Super Admin kann Overrides mit Audit-Grund prüfen.

Was macht die KI-Auswertung?

Der Parser kann Produktsuche, Bestand, Preis, Kundenkontext und finale Parse-Abgabe nutzen. Ein Schrittlimit verhindert Endlosschleifen; Fehler gehen in Review.

Wie nutzt man Aliasse und Fingerprints?

Aliasse sind bewusste Suchhinweise. Embeddings können später helfen, dürfen aber nicht getrennte Produkte wie Brett und Bauholz vermischen.

Welche Kanäle sind modelliert?

WhatsApp Business, WhatsApp QR, Telegram, E-Mail, Webformular, Instagram DM, Facebook Messenger, Discord, Teams, Slack, LINE, SMS, 360dialog, Twilio und MessageBird.

Wie wird Besitz geschützt?

Setup, Webhook-Routing, Besitzansprüche, Konflikte und Same-Device-Signale werden pro Arbeitsbereich verfolgt und im Super Admin erklärt.

Wie läuft ein Angebot?

Ein Angebot kann Entwurf, gesendet, angesehen, akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen, signiert oder mit Zahlung und Buchhaltung verbunden sein.

Wie passen PDF und Signatur hinein?

PDF-Erstellung und E-Signatur sind produktionsreife Workflow-Flächen. Offera unterstützt Documenso- und DocuSign-Provider-Integrationen; der aktive Provider wird über Umgebung und Workspace-Setup gewählt.

• Kommuniziere die konfigurierte E-Signatur-Fähigkeit, nicht einen bestimmten Provider-Namen, bis dieser Provider für den Workspace aktiviert ist.

Wie verwalte ich Abonnements?

Die Billing-Seite zeigt Plan, Status, Nutzung, verfügbare Optionen und Anbieteraktionen. Bezahlte Pläne erneuern sich gemäß Bedingungen bis zur Kündigung.

Wie lautet die Erstattungsregel?

Die öffentliche Refund Policy nennt 14 Kalendertage für berechtigte Käufe oder Verlängerungen. Accountbezogene Fälle gehören in den authentifizierten Support.

Wie werden Daten getrennt?

Datensätze sind firmenbezogen und durch Berechtigungen sowie mandantenbewusste Routen geschützt. Audit Logs und Risikoereignisse liefern Review-Kontext.

Welche Compliance-Aussagen sind sicher?

Nur veröffentlichte Rechtsseiten und freigegebene Dokumente verwenden. SOC 2, ISO 27001, VERBIS oder Trust Center nicht behaupten, solange sie nicht real vorhanden sind.

Gibt es API-Zugriff?

Die App enthält API-Einstellungen und planabhängigen Zugriff. Feste Quoten oder Endpunkte sollten erst mit veröffentlichter Doku genannt werden.

Welche Integrationen sind sicher erwähnbar?

Zahlung, E-Signatur, WooCommerce, Buchhaltung und Kanalprovider sind Produktflächen; Verfügbarkeit hängt von Plan, Credentials und Arbeitsbereich-Setup ab.

Was tun bei falschem Produktmatch?

Parse, Katalog, Attribute und Aliasse prüfen. Unterschiedliche verkaufbare Produkte nicht per Alias zusammenlegen.

Was tun bei Kanal-, PDF- oder Zahlungsfehlern?

Setup, Anbieterstatus, Planzugriff und sichtbare Fehlermeldung prüfen. Support mit URL, Fehler, Browser und ungefährem Zeitpunkt öffnen.