Offera Helpcentrum

Hoe open ik een account?

Registratie maakt een tenant werkruimte. Onboarding vraagt sector, locale en bedrijfscontext. Sectorpakketten importeren attributen en aliassen, geen voorbeeldproducten.

Hoe maak ik de eerste offerte?

Voeg klant en product toe en maak daarna een offerte vanuit dashboard of inkomende aanvraag. Interne notities blijven achter login.

Wat opent elk plan?

Trial, Basic, Pro en Pro Max kunnen volume, kanalen, API, audit log, custom domain, e-signature, PDF branding en accounting beheren.

Wat gebeurt bij een limiet?

Bestaande data wordt niet verwijderd. De actie stopt of toont upgrade; super admin kan overrides met auditreden bekijken.

Wat doet AI-parsing?

Het kan productzoeker, voorraad, prijs, klantcontext en finale parse gebruiken. Staplimiet en menselijke review beperken fouten.

Hoe gebruik ik aliassen en embeddings?

Aliassen zijn bewuste zoekhints. Embeddings kunnen later helpen zonder echt verschillende producten te mengen.

Welke kanalen zijn er?

WhatsApp Business, WhatsApp QR, Telegram, email, webformulier, Instagram DM, Facebook Messenger, Discord, Teams, Slack, LINE, SMS, 360dialog, Twilio en MessageBird.

Hoe wordt eigendom beschermd?

Setup, webhooks, claims, conflicten en same-device-signalen worden per werkruimte vastgelegd en in super admin uitgelegd.

Wat is de levenscyclus?

Een offerte kan draft, sent, viewed, accepted, rejected, expired, signed of gekoppeld aan payment/accounting zijn.

Waar passen PDF en handtekening?

PDF-generatie en e-signature zijn productierijpe workflow-oppervlakken. Offera ondersteunt Documenso- en DocuSign-providerintegraties; de actieve provider wordt gekozen via omgeving en werkruimte-instelling.

• Beloof de geconfigureerde e-signaturemogelijkheid, niet een specifieke providernaam, totdat die provider voor de werkruimte is ingeschakeld.

Hoe beheer ik abonnement?

Billing page toont plan, status, gebruik, opties en provideracties. Betaalde plannen vernieuwen volgens voorwaarden.

Wat is de refundregel?

De publieke refund policy noemt 14 kalenderdagen voor geschikte aankopen of verlengingen. Accountzaken via ingelogde support.

Hoe worden data gescheiden?

Records zijn company-scoped en beschermd door permissies en tenant-aware routes. Audit logs en risksignalen geven context.

Welke complianceclaims zijn veilig?

Gebruik alleen legal pages en goedgekeurde docs. Geen SOC 2, ISO 27001, VERBIS of Trust Center claimen zonder echte assets.

Is er API-toegang?

De app heeft API settings en plan-gated access. Vaste quotas en endpoints wachten op gepubliceerde documentatie.

Welke integraties noemen?

Payment, e-signature, WooCommerce, accounting en channel providers zijn productsurfaces; beschikbaarheid volgt plan en credentials.

Wat als AI verkeerd matcht?

Controleer parse, catalogus, attributen en aliassen. Voeg geen alias toe voor twee verschillende verkoopproducten.

Wat als kanaal, PDF of betaling faalt?

Controleer setup, providerstatus, plantoegang en UI-fout. Support heeft URL, fout, browser en tijd nodig.