カタログと CSV インポート
商品カタログ
すべての商品をひとつのカタログにまとめます—属性、価格、バリエーション、画像。CSV で一括インポートし、カテゴリでグループ化し、どの見積もりでも再入力せずに再利用できます。商品名ではなく説明で顧客が依頼した場合の AI マッチングの基盤にもなります。
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Offeraの機能
一時的な送信ツールではなく、見積業務のための継続的なワークスペースです。
Offeraは商品、顧客、見積、チャネル、チーム権限、レポートを1つの実務フローにまとめます。各機能は現在の範囲とプロバイダー依存の制限に合わせています。
ライブワークフロー
見積業務を整理して管理
カタログ
チャネル
レポート
接続された会話
ステータスと売上の表示
Offeraでチームが運用できること
最初の顧客メッセージからフォローアップレポートまで。
These cards describe the operating surfaces currently supported by Offera, with careful wording for plan, provider, credit, permission, and template dependencies.
自社アドレスから送信
接続されたメール送信
ビジネスメールを連携し、署名入りで見積を自社アドレスから送信します。返信は Offera に戻り、電子署名プロバイダーを接続していると顧客の署名済み承諾が自動で記録されます。
クレジットと返信
SMS送信
SMSクレジットで見積リンク、リマインダー、許可された更新を送れます。返信と配信停止は対応プロバイダーと設定で扱います。
マルチチャネルワークスペース
WhatsApp、Telegramなど
WhatsApp QR/Web、Telegram、メール、SMS、Webフォーム、その他対応チャネルを1つの運用フローにまとめます。
PDFと安全なリンク
見積作成
顧客、商品、税、割引、テンプレートのデータから見積を作成し、PDFまたは安全なリンクで共有できます。
顧客コンテキスト
会社情報
見積作業中の顧客と会社の詳細は、後日のフォローアップ、顧客リスト、再販に利用できます。
視覚的な見積資料
商品写真
商品画像を追加し、選択テンプレートが視覚表示に対応する場合は見積資料で再利用できます。
判断の追跡
見積ステータス
保留、承認、却下、送信済み、閲覧済み、期限切れなどを追跡し、フォローアップやレポートに使えます。
プラン別シート
チームユーザーと権限
チームユーザーを作成し、ロールと権限を割り当て、利用中プランに応じてシートを拡張できます。Pro Maxでは無制限です。
期間別の分析
レポート
見積件数、合計、ステータス分布、売上推移を日次、週次、月次、年次で確認できます。
ガイドされたワークスペース
使いやすい操作
見積、顧客データ、商品、コミュニケーション操作を近くに配置し、チームが素早く進められます。
文脈のある支援
サポートチャネル
サポートエリアまたは公式メールからOfferaに連絡できます。依頼は文脈付きで追跡しやすくなります。
接続端末からアクセス
中央クラウドシステム
Offeraはクラウドワークスペースとして動作し、1台のPCに依存せずブラウザや端末から続けられます。
利用条件の注記
一部の機能はプランとプロバイダー設定に依存します。
チャネル配信、SMS、電子署名、送信者ID、無制限シートには、対象プラン、接続プロバイダー、クレジット、承認済み送信者、顧客許可、適用ルールが必要な場合があります。