表面の詳細
需要を捉える
Requests from connected channels enter one queue with customer context preserved from the first touchpoint.
- 1 つの状態モデルによるマルチチャネル吸気
- 顧客のコンテキストが tenant 分離されたままになる
見積、顧客、チャネル、支払いを1つの流れに
複数ツールを行き来せず、わかりやすい見積を作成して送信できます。
Offeraは、WhatsApp、メール、Web、チャットの依頼を、追跡できる見積、承認、PDF、署名、会計更新へ変換します。
- ワークスペースと最初の見積をすばやく作成
- 顧客、商品、承認、見積ステータスを追跡
- 成長に合わせてチャネル、署名、支払い、会計を追加
受信リクエスト
WhatsApp • 小売備品の更新
新しい店舗レイアウトには 24 個のカスタム備品が必要です。これには、設置のタイミングと段階的な支払い条件が含まれます。
- 1顧客リクエストが届く
- 2商品と顧客情報を整理
- 3見積ドラフトとPDFを準備
- 4承認、署名、フォローアップを追跡
- 5支払いと会計を連携したままにする
仕組み
One place for the quote work your team repeats every day.
Capture the request, prepare the quote, send it, track the answer, and keep the customer record together.
Shared ワークスペース
Your team sees one operational record for each customer request instead of rebuilding context across separate tools.
Customer, product, and quote records in one ワークスペース
Background workers for PDFs, follow-ups, and sync
Locale-ready text and permissions across the flow
Connected work
Start with one channel, then connect the rest when the team is ready.
Offera keeps customer requests, product data, quote PDFs, signatures, payment status, and accounting handoffs connected.
チャンネル表面
顧客メッセージ
WhatsApp
WhatsApp QRコード
Telegram
Instagram DM
Facebook Messenger
LINE
メール・Web・SMS
電子メール
ウェブフォーム
SMS
チーム連携
Slack
Microsoft Teams
Discord
プロバイダー
360dialog
Twilio
MessageBird
チャネル アダプターは ワークスペース に従って有効になります。
統合面
1Documenso 電子署名パス
2QuickBooks 同期フロー
3Xero 同期フロー
4WooCommerce 注文受付
5Stripe 支払いのキャプチャ
会計コネクタと支払いコネクタは、プランとセットアップ状態に基づいて、接続された ワークスペース で実行されます。
顧客支払い
同じフローで支払いを受け取る。
承認された見積もりの下に支払うボタンを追加します。顧客はOffera上で請求書を決済し、資金は銀行口座に届きます。
顧客支払い機能を組み込み済み。
顧客が見積もりを承認すると、ポータルに支払うボタンが表示されます。Offeraから離れることはありません — Stripeがカードを処理し、お金は直接口座に届き、見積もりは自動的に支払い済みとしてマークされます。
Stripeでセキュア
支払いフロー
- 1顧客が見積もりを開き、承認します。
- 2Offeraに留まり、カードまたは現地の支払い方法を入力します。
- 3資金はStripeの支払いを通じて銀行に届きます。
フロー例
What a team can do in the first few minutes.
Create a ワークスペース, add customer and product context, prepare a quote draft, and see the next action without switching systems.
ワークスペース スナップショットを引用
フロー例Q-4821 · ノースフィールド小売店承認待ち
24 個の器具ユニット + 設置スケジュール + 段階的な支払い条件
推定合計額ワークスペース 価格設定ルール内に表示されます
フロータイムLINE
- 1リクエストが到着
- 2AI解析完了
- 3見積書草案を準備しました
- 4承認 + 署名パス
- 5接続されたシステムと同期する
サンプルの流れです。利用できるチャネルと自動化はプランと設定により異なります。
スタジオの範囲
見積もり、販売、納品を行うチーム向けに作られました。
Offera は主力製品で、見積もり管理と顧客フォローのためのワークスペースです。Offera Studio は業務フロー周辺の実用的なソフトウェアも開発・支援します。
製品は焦点を保ちつつ、会社として周辺のソフトウェア業務も支援できます。
ソフトウェア開発
業務ワークフロー、社内ツール、顧客向けシステムのためのソフトウェア開発。
IT コンサルティング
アーキテクチャ、連携、提供計画、プラットフォーム判断に関する技術助言。
ソフトウェア公開
公開し保守するソフトウェアのリリース、パッケージング、サポート。
IT サービス
連携、ワークフロー、接続されたサービス運用にわたる実践的な技術支援。
信頼とコントロール
Clear daily work with the controls a real business needs.
Customer data, quote history, permissions, locale rules, and audit context stay connected as the ワークスペース grows.
Tenant 設計による分離
企業範囲のレコードとルート ガードにより、運用データが ワークスペース 間でパーティション化されます。
ロケールとコンプライアンスの制御
LMS コントラクト、ロケール解決、GDPR/DSR レールは、同じライフサイクル内で実行されるように設計されています。
アクションレベルの監査コンテキスト
リクエスト、見積、承認、同期アクションは、調査とレポートのために 1 つのタイムLINEにリンクされたままになります。
お問い合わせ
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