Offera ヘルプセンター

アカウントはどう作りますか？

登録で tenant ワークスペース が作成されます。onboarding は業種、locale、会社情報を確認します。業種パックは属性と alias を入れますが、サンプル商品は作りません。

最初の見積はどう作りますか？

顧客と商品を追加し、dashboard または受信依頼から見積を作成します。内部メモはログイン後のアプリ内に残ります。

各プランで何が使えますか？

Trial、Basic、Pro、Pro Max は数量、チャネル、API、audit log、custom domain、署名、PDF branding、会計機能を制御できます。

制限に達したら？

既存データは削除されません。該当操作が止まるか upgrade が表示され、super admin は監査理由付きで override を確認できます。

AI 解析は何をしますか？

商品検索、在庫、価格、顧客文脈、最終 parse を利用できます。ステップ上限と人の確認で失敗を抑えます。

alias と embedding は？

alias は意図的な検索ヒントです。embedding は後で補助できますが、別商品を混ぜてはいけません。

どのチャネルがありますか？

WhatsApp Business、WhatsApp QR、Telegram、email、web form、Instagram DM、Facebook Messenger、Discord、Teams、Slack、LINE、SMS、360dialog、Twilio、MessageBird。

所有権はどう守りますか？

setup、webhook、claim、conflict、same-device signal は ワークスペース ごとに記録され、super admin で説明されます。

見積の流れは？

draft、sent、viewed、accepted、rejected、expired、signed、payment/accounting 連携まで setup に応じて進みます。

PDF と署名は？

PDF 生成と電子署名は本番対応のワークフローです。Offera は Documenso と DocuSign のプロバイダー連携をサポートし、有効なプロバイダーは環境とワークスペース設定に応じて選択されます。

• ワークスペースで有効化された電子署名機能を案内し、そのプロバイダーが有効になるまでは特定のプロバイダー名を約束しないでください。

サブスクリプション管理は？

billing page は plan、status、usage、options、provider actions を表示します。有料プランは terms に従い更新されます。

返金ポリシーは？

公開 refund policy は対象購入または更新に 14 暦日の返金期間を示します。アカウント別の話はログイン後 support が安全です。

データはどう分離されますか？

record は company scoped で、permissions と tenant-aware routes により保護されます。audit logs と risk signals が文脈を残します。

公開してよい compliance 表現は？

legal pages と承認済み docs のみ使います。SOC 2、ISO 27001、VERBIS、Trust Center は実体がない限り主張しません。

API access はありますか？

アプリには API settings と plan-gated access があります。固定 quota や endpoint は公開 docs と一致してから書きます。

どの連携を言えますか？

payment、e-signature、WooCommerce、accounting、channel providers は product surfaces です。利用可否は plan と credentials 次第です。

AI が誤った商品を選んだら？

parse、catalog、attributes、aliases を確認します。別の売り物を alias で統合しないでください。

チャネル、PDF、支払いが失敗したら？

setup、provider status、plan access、UI error を確認します。support には URL、error、browser、時刻を含めます。