Central de ajuda Offera

Como abrir uma conta?

O cadastro cria um tenant área de trabalho. O onboarding pede setor, locale e contexto. Pacotes setoriais importam atributos e aliases, não produtos de exemplo.

Como criar a primeira proposta?

Adicione cliente e produto, depois crie a proposta pelo dashboard ou pedido recebido. Notas internas ficam autenticadas.

O que cada plano libera?

Trial, Basic, Pro e Pro Max podem controlar volume, canais, API, audit log, domínio customizado, assinatura, PDF avançado e contabilidade.

O que ocorre ao atingir limite?

Dados existentes não são apagados. A ação é bloqueada ou mostra upgrade; super admin revisa overrides com motivo auditado.

O que a IA faz?

Pode usar busca de produto, estoque, preço, contexto do cliente e parse final. Há limite de etapas e revisão humana para falhas.

Como usar aliases e embeddings?

Aliases são dicas intencionais. Embeddings podem ajudar depois sem misturar produtos realmente diferentes.

Quais canais existem?

WhatsApp Business, WhatsApp QR, Telegram, email, formulário web, Instagram DM, Facebook Messenger, Discord, Teams, Slack, LINE, SMS, 360dialog, Twilio e MessageBird.

Como a propriedade é protegida?

Setup, webhooks, claims, conflitos e sinais de mesmo dispositivo são registrados por área de trabalho e explicados no super admin.

Qual é o ciclo?

Uma proposta pode ser rascunho, enviada, vista, aceita, recusada, expirada, assinada ou ligada a pagamento e contabilidade.

Onde entram PDF e assinatura?

Geração de PDF e assinatura eletrônica são superfícies de workflow prontas para produção. A Offera oferece suporte a integrações com Documenso e DocuSign; o provedor ativo é escolhido conforme a configuração do ambiente e do workspace.

• Prometa a capacidade de assinatura eletrônica configurada, não o nome de um provedor específico, até que esse provedor esteja ativo no workspace.

Como gerenciar assinatura?

A página billing mostra plano, status, uso, opções e ações do provedor. Planos pagos renovam conforme os termos.

Qual é a política de reembolso?

A política pública indica 14 dias corridos para compras ou renovações elegíveis. Casos de conta devem ir pelo suporte autenticado.

Como os dados são separados?

Registros são por empresa e protegidos por permissões e rotas tenant-aware. Audit logs e sinais de risco dão contexto.

Quais claims publicar?

Use só páginas legais e documentos aprovados. Não prometa SOC 2, ISO 27001, VERBIS ou Trust Center sem ativos reais.

Há acesso API?

A app tem ajustes API e acesso controlado por plano. Quotas e endpoints fixos devem esperar documentação publicada.

Quais integrações citar?

Pagamento, e-signature, WooCommerce, contabilidade e provedores de canal existem como superfícies; disponibilidade depende de plano e credenciais.

E se a IA casar produto errado?

Revise parse, catálogo, atributos e aliases. Não una dois produtos vendáveis diferentes com alias.

E se canal, PDF ou pagamento falhar?

Revise setup, provedor, acesso de plano e erro de UI. Suporte precisa de URL, erro, navegador e horário aproximado.