Primer espacio de trabajo
Se empieza con espacio de trabajo, perfil de empresa, primer usuario y datos reales de catálogo.
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Comprenda los flujos principales de Offera antes de iniciar sesión: configuración del espacio de trabajo, gestión de solicitudes con IA, canales, presupuestos, facturación, seguridad, integraciones y preguntas frecuentes de lanzamiento.
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Plataforma multicanal para flujos de presupuestos
Primer espacio de trabajo
Planes, límites y upgrades
IA y significado del catálogo
Solicitudes desde canales conectados
Por tema
Temas de ayuda para los flujos habituales de Offera
Planes, límites y upgrades
Los planes salen del catálogo gobernado y pueden cambiar por mercado.
IA y significado del catálogo
La IA estructura mensajes, pero el catálogo sigue siendo la fuente de verdad.
Solicitudes desde canales conectados
Los canales recogen solicitudes donde el cliente ya conversa.
De solicitud a decisión
Líneas, totales, PDF, respuesta, firma y pago quedan en el mismo registro.
Suscripción, factura y reembolso
Facturación sigue el catálogo de planes y el estado del proveedor de pago.
Aislamiento tenant y revisión
Las afirmaciones de seguridad deben ser exactas y no prometer certificaciones no verificadas.
Desarrolladores e integraciones
Las funciones developer dependen de plan y setup hasta publicar documentación API.
Preguntas comunes de lanzamiento
La solución de problemas debe guiar al siguiente chequeo seguro.
01 / Inicio
Primer espacio de trabajo
Se empieza con espacio de trabajo, perfil de empresa, primer usuario y datos reales de catálogo.
¿Cómo abro una cuenta?
El registro crea un espacio de trabajo tenant. Onboarding pregunta sector, locale y contexto. Los paquetes sectoriales importan atributos y alias, no productos de ejemplo.
¿Cómo creo el primer presupuesto?
Añade cliente y producto, luego crea el presupuesto desde dashboard o solicitud entrante. Las notas internas quedan autenticadas.
02 / Planes
Planes, límites y upgrades
Los planes salen del catálogo gobernado y pueden cambiar por mercado.
¿Qué abre cada plan?
Trial, Basic, Pro y Pro Max pueden controlar volumen, canales, API, audit log, dominio personalizado, firma, PDF avanzado y contabilidad.
¿Qué pasa al llegar al límite?
No se borran datos. La acción se bloquea o muestra upgrade; super admin puede revisar overrides con motivo auditado.
03 / IA
IA y significado del catálogo
La IA estructura mensajes, pero el catálogo sigue siendo la fuente de verdad.
04 / Canales
Solicitudes desde canales conectados
Los canales recogen solicitudes donde el cliente ya conversa.
¿Qué canales existen?
WhatsApp Business, WhatsApp QR, Telegram, email, formulario web, Instagram DM, Facebook Messenger, Discord, Teams, Slack, LINE, SMS, 360dialog, Twilio y MessageBird.
¿Cómo se protege la propiedad?
Setup, webhooks, claims, conflictos y señales de mismo dispositivo se registran por espacio de trabajo y se explican en super admin.
05 / Presupuestos
De solicitud a decisión
Líneas, totales, PDF, respuesta, firma y pago quedan en el mismo registro.
¿Cuál es el ciclo?
Un presupuesto puede ser borrador, enviado, visto, aceptado, rechazado, vencido, firmado o ligado a pago y contabilidad.
¿Dónde encajan PDF y firma?
La generación de PDF y la firma electrónica son superficies de flujo listas para producción. Offera admite integraciones con Documenso y DocuSign; el proveedor activo se elige según la configuración del entorno y del espacio de trabajo.
- Promete la capacidad de firma electrónica configurada, no el nombre de un proveedor concreto, hasta que ese proveedor esté activado para el espacio de trabajo.
06 / Facturación
Suscripción, factura y reembolso
Facturación sigue el catálogo de planes y el estado del proveedor de pago.
¿Cómo gestiono la suscripción?
La página billing muestra plan, estado, uso, opciones y acciones del proveedor. Los planes pagos renuevan según términos.
¿Cuál es la política de reembolso?
La política pública indica 14 días naturales para compras o renovaciones elegibles. Casos de cuenta van por soporte autenticado.
07 / Seguridad
Aislamiento tenant y revisión
Las afirmaciones de seguridad deben ser exactas y no prometer certificaciones no verificadas.
¿Cómo se separan los datos?
Los registros son por empresa y se protegen con permisos y rutas tenant-aware. Audit logs y señales de riesgo dan contexto.
¿Qué claims de cumplimiento publicar?
Solo páginas legales y documentos aprobados. No prometer SOC 2, ISO 27001, VERBIS o Trust Center sin activos reales.
08 / API
Desarrolladores e integraciones
Las funciones developer dependen de plan y setup hasta publicar documentación API.
09 / Soporte
Preguntas comunes de lanzamiento
La solución de problemas debe guiar al siguiente chequeo seguro.
¿Miembro?
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El soporte del producto puede añadir URL, error visible y estado del espacio de trabajo con seguridad.
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